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平安证券：维持保利地产“强烈推荐”评级
平安证券6月11日发布投资报告，针对保利地产（600048.SH）(，，资讯)公布08年5月份销售数据，维持该股“强烈推荐”评级。
平安证券指出，保利地产11日公布08年5月份销售数据，5月份公司实现销售面积23．64万平方米，实现销售认购金额19．45亿元，折合销售单价8228元／平米。
平安证券表示，总体来看公司5月销售情况一般，本月销售面积、金额、单价分别同比增长62．6％、29．
7％、－20．3％，环比4月份销售面积、金额分别增长－18．1％、－7．7％。2008 年1～5月公司累计实现销售面积88．56万平米、金额66．46亿元、单价7506元／平米，分别同比增长44．04％、23．9％、－14．0％。
平安证券还指出，2008年公司销售计划240亿元，目前已经完成27．7％，未来几个月的销售十分关键。前5月公司完成年度销售计划的比例偏低，考虑未来推盘将比较集中在北京、长春、沈阳等地，并且推盘量也会明显增加，因此完成这个计划还是有一定的保证。从现金流看，2008年公司计划新开工面积630万平米，竣工面积350万平米，分别同比增加53．4％、104．7％，1季度末资产负债率71．8％，比07年末上升3．2个百分点，显示资金压力有所上升。
此外，平安证券认为目前公司2008年在拿地方面需支付现金120亿，目前已经支付98亿元，另外公司发行43亿公司债的筹资也将缓解资金状况，因此总体判断是08年现金流状况较好。
公司目前资源可供未来4年左右开发，平安证券预计公司2008、2009年业绩为1．18元、1．83元，维持公司“强烈推荐”评级。
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