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08年6月末，深发展总资产、存、贷款余额分别为4418、3431、2464亿元，同比分别增长40.7％、28.8％、18.8％。08年上半年深发展净利润21.44亿元，同比增长90.7％，略超预期；全面摊薄每股收益0.9元，每股净资产7.09元。
从深发展的中报看，业绩略超预期，主要是由于规模增长、净利差扩大、中间业务快速增长和税负下降所致。综合考虑下半年各种因素变化，我们暂维持深发展的盈利预测，即预测深发展2008年全年净利润为44.81亿元，同比增长69.1％，摊薄每股净收益为1.87元，每股净资产为7.89元；2009年净利润为58.19亿元，同比增长29.85％，每股净收益为2.43元，每股净资产为9.69元。
维持对深发展的增持评级，但考虑到市场因素和估值中枢的变化，全年目标价由39元下调至32元。该目标价对应的2008动态PE、PB分别为17.12、4.05倍，2009年动态PE、PB分别为13.19、3.30倍。
关键字：国泰君安：深发展 不良贷款如期持续双降 增持