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省外收入快速增长及软件业务收入增长致收入整体大增公司上半年实现营业收入1.09亿元，同比增长54％。其中通信网络配线管理系统和计算机技术开发两大主要产品营业收入分别为0.61亿元、0.31亿元，同比分别增长70％、141％。省外营业收入为6550万元，同比增长超过1倍，占比达到61％，主要源于配线产品省外收入大增和控股子公司易思博公司软件业务收入的快速增长。
主营业务毛利率略有上升，通信设备产品毛利率下降公司上半年主营业务毛利率上升3％，其中通信设备各产品毛利率同比均有不同比例的下降，计算机软件和系统工程产品毛利率上升带动主营业务毛利率上升。
1~3季度业绩同比不超过30％，全年增长预计在34％左右公司中报对1~3季报归属母公司净利润同比增加不超过30％。受益于宽带用户持续增加和公司省外业务开拓，公司全年收入将稳步增长，预计公司净利润增加34％左右。
风险提示配线设备行业竞争激烈，配线产品面临毛利率下滑风险。
盈利预测与投资评级我们预测08-10年每股收益分别为0.23元、0.31元、0.40元，同比分别增长34％、35％和30％。以PEG=1的水平，给定目标价格为7.59元。我们给公司的投资评级为持有。
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